La coentreprise SELP fixe le prix d'une obligation non garantie à 3,75 % de 500 millions d'euros
SEGRO, en tant que conseiller en capital-risque de la coentreprise SEGRO European Logistics Partnership (« SELP »), annonce la fixation du prix d'une émission d'obligations senior non garanties de 500 millions d'euros pour SELP.
Les obligations ont une durée de sept ans et ont été évaluées à 138 points de base au-dessus du taux mid-swap de l'euro, ce qui équivaut à un coupon annuel de 3,75 %.
L'émission obligataire a été couverte plus de huit fois à son apogée. Le produit de l'émission servira principalement à refinancer la dette existante.
À propos de SEGRO
SEGRO est une société d'investissement immobilier cotée (REIT) britannique, cotée à la Bourse de Londres et sur Euronext Paris. Elle est l'un des principaux propriétaires, gestionnaires et promoteurs d'entrepôts modernes et de biens industriels. Elle possède ou gère 10,8 millions de mètres carrés (116 millions de pieds carrés) d'espaces commerciaux, évalués à 20,6 milliards de livres sterling, au service d'une clientèle issue d'un large éventail de secteurs d'activité. Ses actifs sont situés dans et autour des grandes villes et sur les principaux pôles de transport du Royaume-Uni et de sept autres pays européens.
Depuis plus de 100 ans, SEGRO crée l'espace qui permet l'accomplissement d'événements extraordinaires. Des entrepôts modernes à grande surface, principalement utilisés comme plateformes de distribution régionales, nationales et internationales, aux entrepôts urbains (y compris les centres de données) situés à proximité des grands centres de population et des quartiers d'affaires, SEGRO offre des actifs de haute qualité qui permettent à ses clients de prospérer.
L'engagement de SEGRO à œuvrer pour le bien sociétal et environnemental fait partie intégrante de sa mission et de sa stratégie. Son cadre SEGRO Responsable s'articule autour de trois priorités à long terme sur lesquelles l'entreprise estime pouvoir exercer un impact maximal : promouvoir une croissance bas carbone , investir dans les communautés et les environnements locaux et encourager les talents .
La recherche des normes les plus élevées en matière d'innovation, de pratiques commerciales durables et de prospérité économique et sociétale sous-tend l'ambition de SEGRO d'être la meilleure société immobilière.
À propos de SELP
Le Partenariat logistique européen SEGRO (SELP) a été créé en octobre 2013. Il s'agit d'une coentreprise à parts égales entre SEGRO et Investissements PSP, le fonds de pension canadien. À sa création, le portefeuille injecté par SEGRO comprenait environ 1 milliard d'euros d'investissements logistiques de catégorie A et de terrains à bâtir. L'objectif de cette coentreprise était de créer une plateforme logistique continentale de premier plan en Europe, initialement axée sur six zones géographiques : la France, l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque, la Belgique et les Pays-Bas.
Depuis lors, SELP a également investi dans des entrepôts à grande surface en Italie et en Espagne et une combinaison d'acquisitions, de développement et de croissance de la valeur du capital signifie qu'au 31 décembre 2023, le portefeuille était évalué à 6,7 milliards d'euros et générait 342 millions d'euros de loyers annualisés sur 5,8 millions de mètres carrés de surface locative.
SEGRO agit en tant que gestionnaire d'actifs, de biens et de développement pour SELP.