450 milionów euro emisji długu w ramach niepublicznej emisji w USA

Emisja składa się z trzech transz: 150 mln EUR ze stałym kuponem 1,35% z terminem wykupu w 2032 r., 50 mln EUR ze stałym kuponem 1,45% z terminem wykupu w 2035 r. oraz 250 mln EUR ze stałym kuponem 1,83% z terminem wykupu w 2040 r. przekłada się na średni ważony kupon o wartości 1,63% i średnią ważoną zapadalność 16,8 lat.

Ponadto SEGRO powiadomiło dziś posiadaczy 6,75 procent obligacji w funtach szterlingach wymagalnych w 2021 r. i 7,0 procent obligacji w funtach szterlingach wymagalnych w 2022 r. („Obligacje”), że zamierza w całości wykupić niespłacone kwoty. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniosła 118 milionów funtów i zostaną one wykupione za 131 milionów funtów w sierpniu i wrześniu.

Pro forma dla pozycji na 30 czerwca 2020 r. i uwzględniając związane z tym zabezpieczenia, wpływ tych transakcji ma wydłużyć średnią zapadalność zadłużenia SEGRO (na podstawie look-through) do 10,7 roku i obniżyć średni koszt zadłużenia brutto do 1,6 procent (w tym wspólne przedsięwzięcia na udziały, z wyłączeniem opłat za zaangażowanie i zamortyzowanych kosztów).

Przychody netto z nowej emisji w ramach US Private Placement, po umorzeniu Obligacji, zostaną wykorzystane do ogólnych celów korporacyjnych, a Obligacje będą traktowane równorzędnie z istniejącym niezabezpieczonym zadłużeniem bankowym, obligacjami i długiem US Private Placement SEGRO.

Soumen Das, dyrektor finansowy SEGRO, skomentował:

„Wsparcie, jakie otrzymaliśmy od naszych obecnych i nowych inwestorów dla naszej trzeciej emisji obligacji w ramach oferty niepublicznej w USA, jest kolejnym potwierdzeniem strategii, którą realizujemy w SEGRO, co znajduje odzwierciedlenie w szczególności w długim czasie trwania i niskich kuponach nowych obligacji. Zwiększy to średni ważony termin zapadalności zadłużenia SEGRO i jeszcze bardziej poprawi naturalne zabezpieczenie walutowe dla naszych aktywów denominowanych w euro”.

O SEGRO

SEGRO to brytyjski fundusz Real Estate Investment Trust (REIT) notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie FTSE 100. Jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nowoczesnych magazynów i lekkich obiektów przemysłowych z portfelem obejmującym 7,8 miliona metrów kwadratowych (84 miliony stóp kwadratowych), wycenianych na 12,2 miliarda funtów na dzień 31 grudnia 2019 roku. Jej aktywa są strategicznie rozmieszczone na lokalizacje w Wielkiej Brytanii w Londynie oraz regionach południowo-wschodnich i Midlands, podczas gdy w Europie kontynentalnej ma rozwój we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, Holandii i Czechach.

SEGRO od 100 lat tworzy przestrzeń, w której dzieją się rzeczy niezwykłe. Od nowoczesnych magazynów typu big box, wykorzystywanych głównie w regionalnych, krajowych i międzynarodowych centrach dystrybucyjnych, po magazyny miejskie zlokalizowane w pobliżu głównych skupisk ludności i dzielnic biznesowych, zapewnia wysokiej jakości aktywa, które pozwalają prosperować swoim klientom.