Emissione di debito da collocamento privato statunitense per 450 milioni di euro

L'emissione si compone di tre tranches: 150 milioni di euro con cedola fissa dell'1,35 per cento con scadenza 2032, 50 milioni di euro con cedola fissa dell'1,45 per cento con scadenza 2035 e 250 milioni di euro con cedola fissa dell'1,83 per cento con scadenza 2040. si traduce in una cedola media ponderata dell'1,63 per cento e una scadenza media ponderata di 16,8 anni.

Inoltre, SEGRO ha comunicato oggi ai detentori delle obbligazioni del 6,75% in sterline con scadenza 2021 e delle obbligazioni del 7,0% in sterline con scadenza 2022 (le "Obbligazioni") che intende rimborsare integralmente gli importi in essere. Il valore nominale combinato delle Obbligazioni era di 118 milioni di sterline e saranno riscattate per 131 milioni di sterline nei mesi di agosto e settembre.

Pro forma per la posizione al 30 giugno 2020, e tenendo conto delle relative coperture, l'impatto di queste operazioni è di estendere la scadenza media del debito di SEGRO (su base look through) a 10,7 anni e ridurre il costo medio del debito lordo a 1,6 per cento (comprese le joint venture at share, escluse le commissioni di impegno ei costi ammortizzati).

I proventi netti della nuova emissione US Private Placement, dopo il rimborso delle Obbligazioni, saranno utilizzati per scopi aziendali generali e le Obbligazioni si classificheranno alla pari con il debito bancario, obbligazionario e US Private Placement esistente di SEGRO.

Soumen Das, Chief Financial Officer di SEGRO, ha commentato:

“Il supporto che abbiamo ricevuto dai nostri investitori esistenti e nuovi per la nostra terza emissione di debito da collocamento privato negli Stati Uniti è un ulteriore avallo della strategia che stiamo perseguendo in SEGRO, che si riflette in particolare nella lunga duration e nelle cedole basse delle nuove obbligazioni. Aumenterà la scadenza media ponderata del debito di SEGRO e migliorerà ulteriormente la copertura valutaria naturale per le nostre attività denominate in euro".

SU SEGRO

SEGRO è un Real Estate Investment Trust (REIT) del Regno Unito e quotato alla Borsa di Londra nell'indice FTSE 100. È uno dei principali proprietari, gestori e sviluppatori di moderni magazzini e proprietà industriali leggere con un portafoglio che comprende 7,8 milioni di metri quadrati di spazio (84 milioni di piedi quadrati), per un valore di 12,2 miliardi di sterline al 31 dicembre 2019. Le sue attività sono posizionate strategicamente a sedi nel Regno Unito a Londra e nelle regioni del sud-est e delle Midlands, mentre nell'Europa continentale ha sviluppi in Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.

Da 100 anni SEGRO crea lo spazio che permette a cose straordinarie di accadere. Dai moderni grandi magazzini, utilizzati principalmente per centri di distribuzione regionali, nazionali e internazionali, ai magazzini urbani situati vicino ai principali centri abitati e distretti commerciali, fornisce risorse di alta qualità che consentono ai suoi clienti di prosperare.