450 Millionen Euro US-Privatplatzierung von Schuldtiteln

Die Emission besteht aus drei Tranchen: 150 Millionen Euro zu einem festen Kupon von 1,35 Prozent, fällig 2032, 50 Millionen Euro zu einem festen Kupon von 1,45 Prozent, fällig 2035 und 250 Millionen Euro zu einem festen Kupon von 1,83 Prozent, fällig 2040. Dies entspricht einem gewichteten durchschnittlichen Kupon von 1,63 Prozent und einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 16,8 Jahren.

Darüber hinaus hat SEGRO heute die Inhaber der 6,75-Prozent-Sterling-Anleihe mit Fälligkeit 2021 und der 7,0-Prozent-Sterling-Anleihe mit Fälligkeit 2022 (die „Anleihen“) darüber informiert, dass sie beabsichtigt, die ausstehenden Beträge vollständig zurückzuzahlen. Der kombinierte Nennwert der Anleihen betrug 118 Millionen £ und sie werden im August und September für 131 Millionen £ zurückgezahlt.

Pro-forma für die Position zum 30. Juni 2020 und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Absicherungen besteht die Auswirkung dieser Transaktionen darin, die durchschnittliche Schuldenlaufzeit von SEGRO (auf Look-Through-Basis) auf 10,7 Jahre zu verlängern und die durchschnittlichen Kosten der Bruttoschulden auf 1,6 zu senken Prozent (einschließlich Joint Ventures at Share, ohne Bereitstellungsgebühren und fortgeführte Anschaffungskosten).

Der Nettoerlös aus der neuen US-Privatplatzierung wird nach Rückzahlung der Anleihen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet und die Schuldverschreibungen werden gleichrangig mit den bestehenden unbesicherten Bank-, Anleihe- und US-Privatplatzierungsschulden von SEGRO sein.

Soumen Das, Chief Financial Officer von SEGRO, kommentierte:

„Die Unterstützung, die wir von unseren bestehenden und neuen Investoren für unsere dritte Emission von US-Privatplatzierungen erhalten haben, ist eine weitere Bestätigung der Strategie, die wir bei SEGRO verfolgen, was sich insbesondere in der langen Laufzeit und den niedrigen Kupons der neuen Schuldverschreibungen widerspiegelt. Es wird die gewichtete durchschnittliche Schuldenlaufzeit von SEGRO erhöhen und die natürliche Währungsabsicherung für unsere auf Euro lautenden Vermögenswerte weiter verbessern.“

ÜBER SEGRO

SEGRO ist ein britischer Real Estate Investment Trust (REIT) und an der Londoner Börse im FTSE 100-Index notiert. Es ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler von modernen Lagerhäusern und Leichtindustrieimmobilien mit einem Portfolio von 7,8 Millionen Quadratmetern Fläche (84 Millionen Quadratfuß), das zum 31. Dezember 2019 einen Wert von 12,2 Milliarden £ hatte. Seine Vermögenswerte sind strategisch positioniert bei Standorte im Vereinigten Königreich in London und im Südosten und in den Midlands, während in Kontinentaleuropa Entwicklungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und der Tschechischen Republik bestehen.

Seit 100 Jahren schafft SEGRO den Raum, der Außergewöhnliches ermöglicht. Von modernen Big-Box-Lagerhäusern, die hauptsächlich für regionale, nationale und internationale Distributionszentren genutzt werden, bis hin zu städtischen Lagerhäusern in der Nähe von Ballungszentren und Geschäftsvierteln bietet es hochwertige Vermögenswerte, die seinen Kunden das Wachstum ermöglichen.