Emise amerického soukromého dluhu ve výši 450 milionů EUR
Emise se skládá ze tří tranší: 150 milionů EUR s pevným kuponem ve výši 1,35 % splatných v roce 2032, 50 milionů EUR s pevným kuponem ve výši 1,45 % splatných v roce 2035 a 250 milionů EUR s pevným kuponem ve výši 1,83 % splatných v roce 2040. se převádí na vážený průměr kuponu ve výši 1,63 procenta a váženou průměrnou splatnost 16,8 let.
Kromě toho společnost SEGRO dnes oznámila držitelům dluhopisů ve výši 6,75 procenta šterlinků splatných v roce 2021 a dluhopisů v hodnotě 7,0 procenta šterlinků splatných v roce 2022 (dále jen „dluhopisy“), že má v úmyslu splatit nesplacené částky v plné výši. Kombinovaná nominální hodnota dluhopisů byla 118 milionů GBP a během srpna a září budou splaceny za 131 milionů GBP.
Pro forma pro pozici k 30. červnu 2020 a při zohlednění souvisejícího zajištění je dopad těchto transakcí prodloužit průměrnou splatnost dluhu SEGRO (na základě náhledu) na 10,7 roku a snížit průměrné náklady na hrubý dluh na 1,6 procent (včetně společných podniků na akcii, bez poplatků za závazky a amortizovaných nákladů).
Čistý výnos z nové emise US Private Placement bude po splacení dluhopisů použit pro obecné korporátní účely a dluhopisy budou mít stejné hodnocení jako stávající nezajištěné banky, dluhopisy a dluhy US Private Placement společnosti SEGRO.
Soumen Das, finanční ředitel společnosti SEGRO, uvedl:
„Podpora, kterou jsme dostali od našich stávajících a nových investorů pro naši třetí emisi dluhopisů v USA, je dalším potvrzením strategie, kterou v SEGRO sledujeme, což se odráží zejména v dlouhém trvání a nízkých kuponech nových dluhopisů. Zvýší váženou průměrnou splatnost dluhu SEGRO a dále zlepší zajištění přirozené měny pro naše aktiva denominovaná v eurech.“
O SEGRO
SEGRO je britský realitní investiční fond (REIT) a kótovaný na londýnské burze cenných papírů v indexu FTSE 100. Je předním vlastníkem, manažerem a developerem moderních skladů a lehkých průmyslových objektů s portfoliem zahrnujícím 7,8 milionů čtverečních metrů prostoru (84 milionů čtverečních stop), v hodnotě 12,2 miliardy GBP k 31. prosinci 2019. Její aktiva jsou strategicky umístěna na pobočky ve Velké Británii v Londýně a regionech South-East a Midlands, zatímco v kontinentální Evropě má vývoj ve Francii, Německu, Itálii, Polsku, Španělsku, Nizozemsku a České republice.
Již 100 let SEGRO vytváří prostor, který umožňuje dít mimořádné věci. Od moderních velkokapacitních skladů, které se používají především pro regionální, národní a mezinárodní distribuční centra, až po městské sklady v blízkosti hlavních populačních center a obchodních čtvrtí, poskytuje vysoce kvalitní aktiva, která svým zákazníkům umožňují prosperovat.
Tato stránka byla automaticky přeložena.