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L'emissione si compone di tre tranche: 400 milioni di euro con cedola fissa dell'1,77 per cento con scadenza 2027, 150 milioni di euro con cedola fissa del 2,00 per cento con scadenza 2029 e 100 milioni di euro con cedola fissa del 2,27 per cento con scadenza 2032. Ciò si traduce in una cedola media ponderata dell'1,90 per cento e una scadenza media ponderata di 11,2 anni.

I proventi saranno utilizzati per rifinanziare le obbligazioni in sterline del 2018 e il debito garantito nell'ambito della Airport Property Partnership. La chiusura e il finanziamento della transazione avverranno nell'agosto 2017. La nuova emissione sarà pari passu al debito bancario e obbligazionario non garantito di SEGRO esistente.

Soumen Das, Chief Financial Officer di SEGRO, ha commentato:

“Il supporto che abbiamo ricevuto dai nostri investitori per la nostra emissione di debito di private placement statunitense inaugurale, e ben sottoscritta, è un ulteriore avallo della strategia che stiamo perseguendo in SEGRO. Aumenterà la scadenza media ponderata del debito di SEGRO a 8 anni e, una volta prelevato, migliorerà il costo complessivo del debito della Società. Inoltre, amplia la gamma dei fornitori di debito di SEGRO e crea una maggiore copertura valutaria naturale per i nostri asset denominati in euro".

Lloyds Securities Inc e Barclays Bank PLC hanno agito in qualità di Joint Placement Agents.

A proposito di SEGRO

SEGRO è un Real Estate Investment Trust (REIT) del Regno Unito e uno dei principali proprietari, gestori e sviluppatori di magazzini moderni e proprietà industriali leggere. Possiede o gestisce 6,4 milioni di metri quadrati (69 milioni di piedi quadrati) di spazio per un valore di 8 miliardi di sterline, servendo clienti di un'ampia gamma di settori industriali. Le sue proprietà si trovano dentro e intorno alle principali città e nei principali snodi di trasporto nel Regno Unito e in altri nove paesi europei. Vedere www.SEGRO.com per ulteriori informazioni.

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