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La emisión consta de tres tramos: 400 millones de euros con cupón fijo del 1,77 % con vencimiento en 2027, 150 millones de euros con cupón fijo del 2,00 % con vencimiento en 2029 y 100 millones de euros con cupón fijo del 2,27 % con vencimiento en 2032. Esto se traduce en un cupón promedio ponderado de 1,90 por ciento y un vencimiento promedio ponderado de 11,2 años.

Los ingresos se utilizarán para refinanciar los bonos en libras esterlinas de 2018 y la deuda garantizada dentro de Airport Property Partnership. El cierre y el financiamiento de la transacción ocurrirán en agosto de 2017. La nueva emisión se clasificará pari passu con la deuda bancaria y de bonos no garantizada existente de SEGRO.

Soumen Das, director financiero de SEGRO, comentó:

“El apoyo que hemos recibido de nuestros inversionistas para nuestra emisión inaugural de deuda de colocación privada en EE. UU., con un exceso de suscripciones, es un respaldo adicional a la estrategia que estamos siguiendo en SEGRO. Aumentará el vencimiento promedio ponderado de la deuda de SEGRO a 8 años y, una vez retirado, mejorará el costo total de la deuda de la Compañía. Además, amplía la gama de proveedores de deuda de SEGRO y crea una mayor cobertura de moneda natural para nuestros activos denominados en euros”.

Lloyds Securities Inc y Barclays Bank PLC actuaron como agentes de colocación conjunta.

Acerca de SEGRO

SEGRO es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (REIT) del Reino Unido y un propietario, administrador y desarrollador líder de almacenes modernos y propiedades industriales ligeras. Posee o administra 6,4 millones de metros cuadrados (69 millones de pies cuadrados) de espacio valorados en £ 8 mil millones, sirviendo a clientes de una amplia gama de sectores industriales. Sus propiedades están ubicadas en las principales ciudades y sus alrededores y en centros de transporte clave en el Reino Unido y en otros nueve países europeos. Ver www.SEGRO.com para más información.

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