Dluh soukromého umisťování v USA ve výši 650 milionů EUR
korporátní
SEGRO plc (“SEGRO” nebo “společnost”) podepsala dohodu s 13 americkými institucionálními investory o soukromém umístění 650 milionů EUR 10letých, 12letých a 15letých seniorních nezajištěných dluhopisů
Emise se skládá ze tří tranší: 400 milionů EUR s pevným kuponem ve výši 1,77 % splatných v roce 2027, 150 milionů EUR s pevným kuponem ve výši 2,00 % splatných v roce 2029 a 100 milionů EUR s pevným kuponem ve výši 2,27 % splatných v roce 2032. To znamená vážený průměr kuponu ve výši 1,90 procenta a váženou průměrnou splatnost 11,2 let.
Výtěžek bude použit na refinancování britských dluhopisů z roku 2018 a zajištěného dluhu v rámci Airport Property Partnership. K uzavření a financování transakce dojde v srpnu 2017. Nová emise bude mít stejnou hodnotu jako stávající nezajištěné bankovní a dluhopisové dluhy SEGRO.
Soumen Das, finanční ředitel společnosti SEGRO, uvedl:
„Podpora, kterou jsme od našich investorů obdrželi pro naši inaugurační a značně přehnanou emisi dluhopisů v USA, je dalším potvrzením strategie, kterou v SEGRO sledujeme. Zvýší váženou průměrnou splatnost dluhu SEGRO na 8 let a po čerpání zlepší celkové náklady Společnosti na dluh. Kromě toho rozšiřuje okruh poskytovatelů dluhů SEGRO a vytváří větší zajištění přirozené měny pro naše aktiva denominovaná v eurech.“
Lloyds Securities Inc a Barclays Bank PLC jednaly jako Joint Placement Agents.
O společnosti SEGRO
SEGRO je britský realitní investiční fond (REIT) a přední vlastník, manažer a developer moderních skladů a nemovitostí pro lehký průmysl. Vlastní nebo spravuje 6,4 milionů metrů čtverečních (69 milionů čtverečních stop) prostoru v hodnotě 8 miliard GBP a slouží zákazníkům z celé řady průmyslových odvětví. Její nemovitosti se nacházejí ve velkých městech a jejich okolí a na klíčových dopravních uzlech ve Spojeném království a v devíti dalších evropských zemích. Další informace najdete na www.SEGRO.com.
Tato stránka byla automaticky přeložena.