650 Millionen Euro Privatplatzierungsschulden in den USA
SEGRO plc („SEGRO“ oder „das Unternehmen“) hat mit 13 US-amerikanischen institutionellen Investoren eine Vereinbarung über eine Privatplatzierung von 650 Millionen Euro vorrangiger unbesicherter Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 10, 12 und 15 Jahren unterzeichnet
Die Emission besteht aus drei Tranchen: 400 Millionen Euro zu einem festen Kupon von 1,77 Prozent, fällig 2027, 150 Millionen Euro zu einem festen Kupon von 2,00 Prozent, fällig 2029 und 100 Millionen Euro zu einem festen Kupon von 2,27 Prozent, fällig 2032. Dies entspricht einem gewichteten durchschnittlichen Kupon von 1,90 Prozent und einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von 11,2 Jahren.
Der Erlös wird zur Refinanzierung der 2018-Pfund-Anleihen und besicherten Schulden innerhalb der Airport Property Partnership verwendet. Der Abschluss und die Finanzierung der Transaktion werden im August 2017 erfolgen. Die neue Emission wird gleichrangig mit den bestehenden unbesicherten Bank- und Anleiheschulden von SEGRO sein.
Soumen Das, Chief Financial Officer von SEGRO, kommentierte:
„Die Unterstützung, die wir von unseren Investoren für unsere erste und deutlich überzeichnete US-Privatplatzierung von Schuldtiteln erhalten haben, ist eine weitere Bestätigung der Strategie, die wir bei SEGRO verfolgen. Es wird die gewichtete durchschnittliche Fremdkapitallaufzeit von SEGRO auf 8 Jahre erhöhen und, sobald es in Anspruch genommen wurde, die gesamten Fremdkapitalkosten des Unternehmens verbessern. Darüber hinaus erweitert es das Spektrum der Kreditgeber von SEGRO und schafft eine größere natürliche Währungsabsicherung für unsere auf Euro lautenden Vermögenswerte.“
Lloyds Securities Inc und Barclays Bank PLC fungierten als Joint Placement Agents.
Über SEGRO
SEGRO ist ein britischer Real Estate Investment Trust (REIT) und ein führender Eigentümer, Manager und Entwickler von modernen Lagerhäusern und Leichtindustrieimmobilien. Das Unternehmen besitzt oder verwaltet 6,4 Millionen Quadratmeter (69 Millionen Quadratfuß) Fläche im Wert von 8 Milliarden £ und bedient Kunden aus einer Vielzahl von Branchen. Seine Liegenschaften befinden sich in und um Großstädte und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten im Vereinigten Königreich und in neun weiteren europäischen Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.SEGRO.com.
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