€ 650 miljoen Amerikaanse onderhandse schuld

De uitgifte bestaat uit drie tranches: € 400 miljoen met een vaste coupon van 1,77 procent met vervaldag 2027, € 150 miljoen met een vaste coupon van 2,00 procent met vervaldag 2029 en € 100 miljoen met een vaste coupon van 2,27 procent met vervaldag 2032. Dit vertaalt zich in een gewogen gemiddelde coupon van 1,90 procent en een gewogen gemiddelde looptijd van 11,2 jaar.

De opbrengst zal worden gebruikt om de Britse obligaties en gedekte schulden van 2018 te herfinancieren binnen het Airport Property Partnership. De transactie zal in augustus 2017 worden afgerond en gefinancierd. De nieuwe uitgifte zal op gelijke voet staan met de bestaande ongedekte bank- en obligatieschulden van SEGRO.

Soumen Das, Chief Financial Officer van SEGRO, merkte op:

“De steun die we van onze investeerders hebben gekregen voor onze inaugurele en goed overtekende uitgifte van schuldpapier in de VS onderhands is een verdere bevestiging van de strategie die we bij SEGRO nastreven. Het zal de gewogen gemiddelde schuldlooptijd van SEGRO verhogen tot 8 jaar en, eenmaal opgenomen, de totale schuldkosten van het bedrijf verbeteren. Bovendien verbreedt het het aanbod van SEGRO's schuldverschaffers en creëert het een grotere natuurlijke valutahedge voor onze in euro luidende activa."

Lloyds Securities Inc en Barclays Bank PLC traden op als Joint Placement Agents.

Over SEGRO

SEGRO is een UK Real Estate Investment Trust (REIT) en een toonaangevende eigenaar, manager en ontwikkelaar van moderne magazijnen en licht industrieel vastgoed. Het bezit of beheert 6,4 miljoen vierkante meter (69 miljoen vierkante voet) ruimte ter waarde van £ 8 miljard en bedient klanten uit een breed scala van industriële sectoren. Haar eigendommen bevinden zich in en rond grote steden en op belangrijke transportknooppunten in het VK en in negen andere Europese landen. Zie www.SEGRO.com voor meer informatie.