SEGRO získá kontrolní podíl ve francouzské městské skladové společnosti Sofibus Patrimoine

Po akvizici 19,5% podílu v roce 2018 a po dokončení transakce bude SEGRO vlastnit 94,4% Sofibus. SEGRO podá zjednodušenou povinnou nabídku na akcie Sofibus, které nevlastní SEGRO, za stejnou cenu 313,71 EUR za akcii a má v úmyslu zavést postup squeeze-out za účelem odstranění společnosti z Euronext Paris.

V důsledku toho si SEGRO zajistí většinové vlastnictví a kontrolu nad portfoliem nemovitostí Sofibus, což společnosti SEGRO umožní výrazně zvýšit svou přítomnost na trhu městských skladů v Paříži.

Společnost SEGRO souhlasila s akvizicí 74,9 procenta prostřednictvím samostatných transakcí s ovládajícími akcionáři společnosti Sofibus („Hottinguer Concert Party“ 1 ), kteří vlastní 56,3 procenta akciového kapitálu, as několika menšinovými akcionáři 2, kteří v souhrnu vlastní 18,6 procenta akcií. cent základního kapitálu. Všechny tyto transakce byly dohodnuty za stejnou pořizovací cenu 313,71 EUR za akcii, což odpovídá hodnotě 178,6 milionu EUR. Tato hodnota 100 procent vlastního kapitálu Sofibusu činí 238,5 milionu EUR a odráží prémii 46,6 procenta ve srovnání s poslední uzavírací cenou před tímto oznámením (11. prosince 2020), tedy 61,5 procenta ve srovnání s objemově váženou průměrnou cenou nad za poslední měsíc a 67,5 procenta ve srovnání s objemově váženou průměrnou cenou za poslední tři měsíce.

Hlavním aktivem Sofibusu je Parc d'Activités des Petits Carreaux („PAPC“), městský skladový park o rozloze 149 900 m2 v Bonneuil-sur-Marne, zavedené komerční oblasti v těsné blízkosti centra Paříže. Portfolio dále zahrnuje 17 hektarů přilehlých developerských pozemků a kancelářskou budovu v centru Paříže. Ve výkazu zisku a ztráty za finanční rok končící 31. prosincem 2019 Společnost vykázala přechodné nájemné ve výši 12,6 milionu EUR a EBITDA ve výši 9,7 milionu EUR.

David Sleath, generální ředitel společnosti SEGRO, řekl:

„Toto je vzácná příležitost, jak výrazně zvýšit naši expozici městskému skladování v Paříži, která je pro SEGRO dlouho klíčovým trhem. Sofibus jsme dobře poznali jako akcionáře a člena představenstva za poslední dva roky a těšíme se na další fázi růstu Parc d'Activités des Petits Carreaux.

„Náš místní tým má důvěrné znalosti pařížského skladového trhu a využije své odborné znalosti k přidané hodnotě aktivní správou stávajících aktiv Sofibusu a rozvojem nových, nejmodernějších skladů na přilehlých pozemcích, aby uspokojil rostoucí poptávku uživatelů.“

Popis portfolia a záměry

Portfolio nemovitostí Sofibus zahrnuje:

• Parc d'Activités des Petits Carreaux, městský skladový areál o rozloze 149 900 m2 se snadným přístupem do centra Paříže. PAPC obsahuje 35 jednotek a je z 96 procent obsazen. Místní tým SEGRO převezme správu nemovitosti a bude se snažit ji modernizovat a postupně zvyšovat nájemné.
• 17 hektarů rozvojových pozemků vhodných pro další projekty městských skladů. 17 hektarů rozvojových pozemků je rozděleno mezi dvě lokality, s potenciálem přidat přibližně 50 000 m2 nových městských skladových prostor v pravý čas.
• Administrativní budova o rozloze 2 700 m2 se nachází v 9. pařížském obvodu. Objekt je plně pronajat osmi nájemcům. Jako vlastník skladu a developer má SEGRO v úmyslu se tohoto majetku ve vhodnou dobu zbavit.

Výhody pro SEGRO

Tato transakce poskytuje společnosti SEGRO následující výhody:

• Umožňuje společnosti SEGRO přidat kritické množství do svého portfolia městských skladů v Paříži, klíčového trhu v kontinentální Evropě. Městské skladové prostory společnosti SEGRO v Paříži představují více než 350 000 m2 prostoru. Tato transakce zvyšuje velikost portfolia společnosti SEGRO v Paříži přibližně o jednu třetinu.
• Poskytuje expozici na hlavním trhu městských skladů se silnou poptávkou a nabídkou.
• Zajišťuje vlastnictví PAPC, což je rozsáhlá, chráněná průmyslová zóna s dobrou dostupností do centra Paříže a která poskytuje příležitost aktivně spravovat a v průběhu času zvyšovat nájemné na pozemku.
• Poskytuje společnosti SEGRO přístup k pozemkům pro další projekty rozvoje městských skladů v Paříži.

Podrobnosti transakce

SEGRO získalo 19,5% podíl ve společnosti Sofibus v roce 2018 za 20,5 milionu EUR (představující 138 EUR na akcii). Společnost SEGRO nyní bezpodmínečně souhlasila s akvizicí dalších 74,9 procenta Sofibusu od Hottinguer Concert Party a několika menšinových akcionářů za 313,71 eur na akcii, celkem 178,6 milionů eur, což představuje hodnotu 100 procent vlastního kapitálu Sofibusu na 238,5 milionů eur. . Uzavření transakce se očekává do 21. prosince 2020, kdy bude SEGRO vlastnit 94,4 procenta Sofibusu. SEGRO podá zjednodušenou povinnou nabídku za cenu 313,71 EUR za akcii na akcie Sofibus Patrimoine, které nevlastní SEGRO, a má v úmyslu zavést postup squeeze-out za účelem odstranění společnosti z Euronext Paris.

Podrobnosti o financování

SEGRO bude akvizici financovat z hotovosti a svých stávajících dluhových nástrojů.

Harmonogram transakce

V souladu s platnými zákony a předpisy podá SEGRO do konce 1. čtvrtletí 2021 zjednodušenou povinnou nabídku na zbývající akciový kapitál Sofibusu za cenu 313,71 EUR za akcii (dále jen „Nabídka“). Po Nabídce má SEGRO v úmyslu zavést squeeze-out na akcie Sofibusu, které v Nabídce nepodali menšinoví akcionáři Sofibusu.

Poradenství společnosti SEGRO poskytuje společnost Lazard, která působí jako její jediný finanční poradce, a společnost Archers, která působí jako její právní poradce.

¹ Hottinguer Concert Party zahrnuje následující subjekty: panství Henri HOTTINGUER, pan Paul HOTTINGUER, pan Frédéric HOTTINGUER, HERIOT NV, HOTTINGER PARTICIPATIONS FRANCAISES BV, FINANCIERE HOTTINGUER SAS, OCEPRO SAS a SOPLACO SARL
² Z toho 9,10 % od paní Véronique BOWDLER-RAYNAR

O společnosti SEGRO

SEGRO je britský realitní investiční fond (REIT), který je kotován na londýnské burze cenných papírů a Euronext Paris a je předním vlastníkem, správcem a developerem moderních skladů a průmyslových nemovitostí. Vlastní nebo spravuje 8,1 milionu metrů čtverečních prostoru (88 milionů čtverečních stop) v hodnotě 13,3 miliardy GBP k 30. červnu 2020 a slouží zákazníkům z celé řady průmyslových odvětví. Její nemovitosti se nacházejí ve velkých městech a jejich okolí a na klíčových dopravních uzlech ve Spojeném království a v sedmi dalších evropských zemích.

Již 100 let SEGRO vytváří prostor, který umožňuje dít mimořádné věci. Od moderních velkokapacitních skladů, které se používají především pro regionální, národní a mezinárodní distribuční centra, až po městské sklady v blízkosti hlavních populačních center a obchodních čtvrtí, poskytuje vysoce kvalitní aktiva, která svým zákazníkům umožňují prosperovat.