SEGRO erwirbt Mehrheitsbeteiligung am französischen städtischen Lagerhausunternehmen Sofibus Patrimoine

Nach dem Erwerb einer Beteiligung von 19,5 Prozent im Jahr 2018 und nach Abschluss der Transaktion wird SEGRO 94,4 Prozent von Sofibus besitzen. SEGRO wird ein vereinfachtes Pflichtangebot für die nicht von SEGRO gehaltenen Sofibus-Aktien zum gleichen Preis von 313,71 € je Aktie abgeben und beabsichtigt, ein Squeeze-out-Verfahren durchzuführen, um das Unternehmen von der Euronext Paris zu nehmen.

Infolgedessen sichert sich SEGRO den Mehrheitsbesitz und die Kontrolle über das Immobilienportfolio von Sofibus, was es SEGRO ermöglicht, seine Präsenz auf dem städtischen Lagerhausmarkt in Paris deutlich zu erhöhen.

SEGRO hat zugestimmt, den 74,9-Prozent-Anteil durch separate Transaktionen mit den kontrollierenden Aktionären von Sofibus (der „Hottinguer Concert Party“ 1 ), die 56,3 Prozent des Aktienkapitals besitzen, und mit mehreren Minderheitsaktionären, die insgesamt 18,6 Prozent besitzen, zu erwerben. All diese Transaktionen wurden zum gleichen Kaufpreis von 313,71 € je Aktie vereinbart, was einem Wert von 178,6 Mio. € entspricht. Dieser bewertet 100 Prozent des Eigenkapitals von Sofibus mit 238,5 Millionen Euro und spiegelt eine Prämie von 46,6 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs vor dieser Ankündigung (11. Dezember 2020) wider, von 61,5 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs über des letzten Monats und von 67,5 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei Monate.

Das wichtigste Kapital von Sofibus ist der Parc d'Activités des Petits Carreaux („PAPC“), ein 149.900 m² großer städtischer Lagerhauspark in Bonneuil-sur-Marne, einem etablierten Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe zum Zentrum von Paris. Das Portfolio umfasst auch 17 Hektar angrenzendes Entwicklungsland und ein Bürogebäude im Zentrum von Paris. In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 wies das Unternehmen eine Übergangsmiete von 12,6 Millionen Euro und ein EBITDA von 9,7 Millionen Euro aus.

David Sleath, Chief Executive von SEGRO, sagte:

„Dies ist eine seltene Gelegenheit, unser Engagement in der städtischen Lagerhaltung in Paris, das seit langem ein Kernmarkt für SEGRO ist, deutlich zu erhöhen. Wir haben Sofibus als Aktionär und Mitglied des Verwaltungsrats in den letzten zwei Jahren gut kennengelernt und freuen uns auf die nächste Wachstumsphase des Parc d'Activités des Petits Carreaux.

„Unser lokales Team kennt den Pariser Lagermarkt genau und wird sein Fachwissen einsetzen, um einen Mehrwert zu schaffen, indem es die bestehenden Vermögenswerte von Sofibus aktiv verwaltet und neue, hochmoderne Lagerhäuser auf den angrenzenden Grundstücken entwickelt, um die wachsende Nachfrage der Nutzer zu befriedigen.“

Portfoliobeschreibung und Absichten

Das Immobilienportfolio von Sofibus umfasst:

• Parc d'Activités des Petits Carreaux, eine 149.900 m² große städtische Lagerhaussiedlung mit einfachem Zugang zum Zentrum von Paris. PAPC umfasst 35 Einheiten und ist zu 96 Prozent belegt. Das lokale SEGRO-Team wird die Verwaltung des Anwesens übernehmen und versuchen, es zu modernisieren und die Mieten im Laufe der Zeit zu erhöhen.
• 17 Hektar Bauland, geeignet für weitere städtische Lagerprojekte. Das 17 Hektar große Entwicklungsland ist auf zwei Standorte aufgeteilt, mit dem Potenzial, zu gegebener Zeit etwa 50.000 Quadratmeter neue städtische Lagerfläche hinzuzufügen.
• Ein 2.700 m² großes Bürogebäude im 9. Arrondissement von Paris. Das Gebäude ist an acht Mieter voll vermietet. Als Lagerbesitzer und -entwickler beabsichtigt SEGRO, diesen Vermögenswert zu gegebener Zeit zu veräußern.

Vorteile für SEGRO

Diese Transaktion bietet SEGRO die folgenden Vorteile:

• Ermöglicht es SEGRO, sein städtisches Lagerportfolio in Paris, einem Kernmarkt in Kontinentaleuropa, um kritische Masse zu erweitern. Die städtischen Lagerbestände von SEGRO in Paris umfassen eine Fläche von über 350.000 m². Diese Transaktion vergrößert das Portfolio von SEGRO in Paris um etwa ein Drittel.
• Bietet Zugang zu einem erstklassigen städtischen Lagerhausmarkt, der starke Nachfrage- und Angebotsmerkmale aufweist.
• Sichert sich das Eigentum an PAPC, einem großen, umzäunten Gewerbegebiet mit guter Anbindung an das Zentrum von Paris, das die Möglichkeit bietet, die Mieten auf dem Grundstück im Laufe der Zeit aktiv zu verwalten und zu erhöhen.
• Verschafft SEGRO Zugang zu Grundstücken für weitere städtische Lagerhausentwicklungsprojekte in Paris.

Details der Transaktion

SEGRO erwarb 2018 eine 19,5-prozentige Beteiligung an Sofibus für 20,5 Millionen Euro (entspricht 138 Euro pro Aktie). SEGRO hat nun bedingungslos zugestimmt, weitere 74,9 Prozent von Sofibus von der Hottinguer Concert Party und mehreren Minderheitsaktionären für 313,71 Euro pro Aktie zu erwerben, insgesamt 178,6 Millionen Euro, was 100 Prozent des Eigenkapitals von Sofibus mit 238,5 Millionen Euro entspricht . Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 21. Dezember 2020 erwartet, zu diesem Zeitpunkt wird SEGRO 94,4 Prozent von Sofibus besitzen. SEGRO wird ein vereinfachtes Pflichtangebot zum Preis von 313,71 € je Aktie für die nicht von SEGRO gehaltenen Aktien von Sofibus Patrimoine abgeben und beabsichtigt, ein Squeeze-out-Verfahren durchzuführen, um das Unternehmen von der Euronext Paris zu nehmen.

Details zur Finanzierung

SEGRO wird die Übernahme aus Barmitteln und seinen bestehenden Kreditfazilitäten finanzieren.

Transaktionszeitplan

In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften wird SEGRO bis Ende des ersten Quartals 2021 ein vereinfachtes Pflichtangebot für das verbleibende Aktienkapital von Sofibus zu einem Preis von 313,71 € je Aktie (das „Angebot“) abgeben. Nach dem Angebot beabsichtigt SEGRO, einen Squeeze-out auf die von den Minderheitsaktionären von Sofibus im Angebot nicht angedienten Sofibus-Aktien durchzuführen.

SEGRO wird von Lazard als alleinigem Finanzberater und Archers als Rechtsberater beraten.

¹ Die Hottinguer Concert Party umfasst die folgenden Einheiten: Henri HOTTINGUER Estates, Herr Paul HOTTINGUER, Herr Frédéric HOTTINGUER, HERIOT NV, HOTTINGER PARTICIPATIONS FRANCAISES BV, FINANCIERE HOTTINGUER SAS, OCEPRO SAS und SOPLACO SARL
² Davon 9,10 % von Frau Véronique BOWDLER-RAYNAR

Über SEGRO

SEGRO ist ein britischer Real Estate Investment Trust (REIT), der an der Londoner Börse und Euronext Paris notiert ist und ein führender Eigentümer, Manager und Entwickler von modernen Lagerhäusern und Industrieimmobilien ist. Das Unternehmen besitzt oder verwaltet eine Fläche von 8,1 Millionen Quadratmetern (88 Millionen Quadratfuß) im Wert von 13,3 Milliarden £ (Stand: 30. Juni 2020) und bedient Kunden aus einer Vielzahl von Branchen. Seine Liegenschaften befinden sich in und um Großstädte und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Großbritannien und in sieben weiteren europäischen Ländern.

Seit 100 Jahren schafft SEGRO den Raum, der Außergewöhnliches ermöglicht. Von modernen Big-Box-Lagerhäusern, die hauptsächlich für regionale, nationale und internationale Distributionszentren genutzt werden, bis hin zu städtischen Lagerhäusern in der Nähe von Ballungszentren und Geschäftsvierteln bietet es hochwertige Vermögenswerte, die seinen Kunden das Wachstum ermöglichen.