Przetarg obligacji funta szterlinga i nowa emisja

SEGRO potwierdza, że wypuścił i wycenił obligację o wartości 350 milionów funtów z 12-letnim okresem zapadalności z kuponem 2,375% oraz obligację o wartości 400 milionów funtów z 20-letnim okresem zapadalności z kuponem 2,875%.

SEGRO potwierdza również, że zaakceptowało skup gotówkowy łącznej kwoty głównej istniejących obligacji Sterling w czterech transzach w wysokości 550 milionów funtów przy koszcie gotówkowym w wysokości 677 milionów funtów.

Ostateczne wyniki tego wezwania zostały zawarte w komunikacie wydanym Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 4 października 2017 r.

Na podstawie raportowanej pozycji zadłużenia SEGRO i wyceny na dzień 30 czerwca 2017 r. wpływ pro forma wezwania i nowej emisji na wskaźniki finansowe Grupy przedstawia się następująco:

• Średnia ważona zapadalność długu wzrasta o 3,0 lata do 10,8 lat
• Roczna oszczędność odsetek wynosi około 10 milionów funtów, co odpowiada redukcji kosztów zadłużenia o 0,5%
• Wartość kredytu do wartości wzrasta o 1% do 30%
• Aktywa netto EPRA będą o około 127 milionów funtów niższe

Przedstawione powyżej efekty proforma opierają się na finalizacji transakcji zapadającej na 11 października 2017 r. oraz zamknięciu pozycji w instrumentach pochodnych związanych z istniejącymi obligacjami, które zostaną podjęte w najbliższym czasie.

Soumen Das, dyrektor finansowy SEGRO, skomentował:

„Jesteśmy zachwyceni wsparciem, jakie otrzymaliśmy od naszych długoterminowych inwestorów w obligacje funta szterlinga zarówno podczas przetargu, jak i nowej emisji, w której liczba subskrybowanych jest znacznie większa. Sukces tej transakcji jest kolejnym potwierdzeniem strategii SEGRO i pozwala nam wzmocnić nasz bilans poprzez wydłużenie zapadalności zadłużenia i obniżenie średniego kosztu zadłużenia.”

Banco Santander, SA, HSBC Bank plc i Lloyds Bank plc działały jako Dealer Manager w Wezwaniu, a The Royal Bank of Scotland plc (działający jako NatWest Markets) pełnił funkcję Co-Dealer Managera. Banco Santander, SA, HSBC Bank plc, Lloyds Bank plc i The Royal Bank of Scotland plc (działający jako NatWest Markets) działały jako współprowadzący księgę popytu w przypadku nowych emisji, a Wells Fargo Securities International Limited pełnił funkcję starszego współzarządzającego i Bank of China Limited , oddział w Londynie oraz KBC Bank NV pełniący funkcję współmenedżerów.

O SEGRO

SEGRO to UK Real Estate Investment Trust (REIT) oraz wiodący właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych magazynów i lekkich obiektów przemysłowych. Jest właścicielem lub zarządza 6,3 miliona metrów kwadratowych (68 milionów stóp kwadratowych) powierzchni o wartości ponad 8 miliardów funtów, obsługując klientów z wielu różnych sektorów przemysłu. Jej nieruchomości znajdują się w dużych miastach i wokół nich oraz w kluczowych węzłach komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii i dziewięciu innych krajach europejskich.