Licitación y nueva emisión de bonos en libras esterlinas

SEGRO confirma que lanzó y fijó el precio de un bono de 350 millones de libras esterlinas con vencimiento a 12 años pagando un cupón de 2,375 % y un bono de 400 millones de libras esterlinas con vencimiento a 20 años pagando un cupón de 2,875 %.

SEGRO también confirma que ha aceptado para la compra en efectivo un monto de capital agregado de bonos en libras esterlinas existentes en cuatro tramos equivalentes a £550 millones a un costo en efectivo de £677 millones.

Los resultados finales de esta oferta pública de adquisición se incluyeron en el comunicado emitido a la Bolsa de Valores de Londres el 4 de octubre de 2017.

Con base en la posición de deuda y la valoración informadas de SEGRO al 30 de junio de 2017, el impacto proforma de la oferta pública de adquisición y la nueva emisión en las métricas financieras del Grupo es el siguiente:

• El vencimiento medio ponderado de la deuda aumenta en 3,0 años hasta los 10,8 años
• El ahorro de intereses anual es de alrededor de £ 10 millones, lo que equivale a una reducción del 0,5% en el costo de la deuda.
• La relación préstamo-valor aumenta entre un 1 % y un 30 %
• Los activos netos de EPRA serán alrededor de £ 127 millones más bajos

Los efectos proforma que se muestran arriba se basan en la finalización de la transacción que vence el 11 de octubre de 2017 y el cierre de las posiciones de derivados asociadas con los bonos existentes que se llevará a cabo en breve.

Soumen Das, director financiero de SEGRO, comentó:

“Estamos encantados con el apoyo que hemos recibido de nuestros inversores en bonos a largo plazo en libras esterlinas tanto en la licitación como en la nueva emisión con un alto nivel de suscripción. El éxito de esta transacción es un respaldo adicional a la estrategia de SEGRO y nos permite fortalecer nuestro balance al extender el vencimiento de nuestra deuda y reducir nuestro costo promedio de la deuda”.

Banco Santander, SA, HSBC Bank plc y Lloyds Bank plc actuaron como Dealer Managers en la Oferta Pública de Adquisición, con The Royal Bank of Scotland plc (que opera como NatWest Markets) actuando como Co-Dealer Manager. Banco Santander, SA, HSBC Bank plc, Lloyds Bank plc y The Royal Bank of Scotland plc (que cotiza como NatWest Markets) actuaron como intermediarios financieros conjuntos en las Nuevas Emisiones, con Wells Fargo Securities International Limited actuando como Cogestor Senior y Bank of China Limited , London Branch y KBC Bank NV en calidad de coadministradores.

Acerca de SEGRO

SEGRO es un Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (REIT) del Reino Unido y un propietario, administrador y desarrollador líder de almacenes modernos y propiedades industriales ligeras. Posee o administra 6,3 millones de metros cuadrados (68 millones de pies cuadrados) de espacio valorados en más de £ 8 mil millones, sirviendo a clientes de una amplia gama de sectores industriales. Sus propiedades están ubicadas en las principales ciudades y sus alrededores y en centros de transporte clave en el Reino Unido y en otros nueve países europeos.