click for accessibility tool

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihr Erlebnis zu verbessern.

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein besseres Surferlebnis zu bieten. Cookies verbessern die Website-Navigation, analysieren die Website-Nutzung und unterstützen unsere Marketingbemühungen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, oder um Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, besuchen Sie unsere Datenschutz- und Cookies-Seite oder klicken Sie auf „Einstellungen anzeigen“. Indem Sie auf „Alle Cookies akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu.

Datenschutz-Center

Wenn Sie eine Website besuchen, kann diese Informationen in Ihrem Browser speichern oder abrufen, meistens in Form von Cookies. Diese Informationen können sich auf Ihre Einstellungen oder Ihr Gerät beziehen und werden hauptsächlich verwendet, damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten. Die Informationen identifizieren Sie normalerweise nicht direkt, können Ihnen jedoch ein personalisierteres Web-Erlebnis bieten.

Da wir Ihr Recht auf Privatsphäre respektieren, finden Sie unten Beschreibungen zu den Arten von Cookies, die auf dieser Website verwendet werden, und Optionen zum Deaktivieren, falls bevorzugt. Bitte beachten Sie, dass das Blockieren einiger Arten von Cookies Ihre Erfahrung mit der Website und den Diensten, die wir anbieten können, beeinträchtigen kann.

Diese Cookies sind für das Funktionieren der Website erforderlich und können in unseren Systemen nicht abgeschaltet werden. Sie werden in der Regel nur als Reaktion auf von Ihnen vorgenommene Aktionen gesetzt, die einer Anfrage nach Dienstleistungen gleichkommen, wie z. B. das Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, das Anmelden oder das Ausfüllen von Formularen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er diese Cookies blockiert oder Sie darauf hinweist, aber einige Teile der Website werden dann nicht funktionieren. Diese Cookies speichern keine personenbezogenen Daten.

Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie helfen uns zu wissen, welche Seiten am beliebtesten und welche am wenigsten beliebt sind, und zu sehen, wie sich Besucher auf der Website bewegen.
Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind aggregiert und daher anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Website besucht haben, und können ihre Leistung nicht überwachen.

Diese Cookies ermöglichen es uns, Besuche und Verkehrsquellen zu zählen, damit wir die Leistung unserer Website messen und verbessern können. Sie helfen uns zu wissen, welche Seiten am beliebtesten und welche am wenigsten beliebt sind, und zu sehen, wie sich Besucher auf der Website bewegen.
Alle Informationen, die diese Cookies sammeln, sind aggregiert und daher anonym. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Website besucht haben und können ihre Leistung nicht überwachen.

Datenschutz und Cookies

SEGRO bestätigt, dass es eine 350-Mio.-Pfund-Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem Coupon von 2,375 % sowie eine 400-Millionen-Pfund-Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Coupon von 2,875 % aufgelegt und bewertet hat.

SEGRO bestätigt außerdem, dass es einen Gesamtnennbetrag bestehender Sterling-Anleihen über vier Tranchen in Höhe von 550 Millionen £ zu Barkosten von 677 Millionen £ zum Barkauf angenommen hat.

Die endgültigen Ergebnisse dieses Übernahmeangebots waren in der am 4. Oktober 2017 an die London Stock Exchange herausgegebenen Pressemitteilung enthalten.

Basierend auf der gemeldeten Verschuldung und Bewertung von SEGRO zum 30. Juni 2017 sind die Pro-Forma-Auswirkungen des Übernahmeangebots und der Neuemissionen auf die Finanzkennzahlen der Gruppe wie folgt:

  • Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Schulden erhöht sich um 3,0 Jahre auf 10,8 Jahre
  • Die jährliche Zinsersparnis beträgt ca. 10 Mio. £, was einer Reduzierung der Fremdkapitalkosten um 0,5 % entspricht
  • Der Beleihungsauslauf steigt um 1 % bis 30 %
  • Das EPRA-Nettovermögen wird um etwa 127 Millionen £ niedriger sein

Die oben dargestellten Proforma-Effekte basieren auf dem Abschluss der am 11. Oktober 2017 fälligen Transaktion und der in Kürze erfolgenden Glattstellung von Derivatpositionen im Zusammenhang mit den bestehenden Anleihen.

Soumen Das, Chief Financial Officer von SEGRO, kommentierte:

„Wir freuen uns über die Unterstützung, die wir von unseren langfristigen Anlegern in Sterling-Anleihen sowohl bei der Ausschreibung als auch bei der stark überzeichneten Neuemission erhalten haben. Der Erfolg dieser Transaktion ist eine weitere Bestätigung der Strategie von SEGRO und ermöglicht es uns, unsere Bilanz zu stärken, indem wir unsere Schuldenlaufzeit verlängern und unsere durchschnittlichen Fremdkapitalkosten senken.“

Banco Santander, SA, HSBC Bank plc und Lloyds Bank plc fungierten bei dem Übernahmeangebot als Dealer Manager, wobei The Royal Bank of Scotland plc (handelnd als NatWest Markets) als Co-Dealer Manager fungierte. Banco Santander, SA, HSBC Bank plc, Lloyds Bank plc und The Royal Bank of Scotland plc (handelnd als NatWest Markets) fungierten als Joint Bookrunners bei den Neuemissionen, wobei Wells Fargo Securities International Limited als Senior Co Manager und Bank of China Limited fungierten , Niederlassung London und KBC Bank NV, die als Co-Manager fungieren.


Über SEGRO

SEGRO ist ein britischer Real Estate Investment Trust (REIT) und ein führender Eigentümer, Manager und Entwickler von modernen Lagerhäusern und Leichtindustrieimmobilien. Das Unternehmen besitzt oder verwaltet eine Fläche von 6,3 Millionen Quadratmetern (68 Millionen Quadratfuß) im Wert von über 8 Milliarden £ und bedient Kunden aus einer Vielzahl von Branchen. Seine Liegenschaften befinden sich in und um Großstädte und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten im Vereinigten Königreich und in neun weiteren europäischen Ländern.

Finanziell Investoren
Copy URL

Diese Seite wurde automatisch übersetzt.