Sterling Bond Tender und Neuausgabe
Im Anschluss an die Ankündigung vom 25. September 2017 gibt SEGRO plc („SEGRO“ / die „Gruppe“) die erfolgreiche Durchführung des Übernahmeangebots vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation für bestimmte seiner bestehenden Anleihen sowie die Einführung und Preisfestsetzung von zwei neuen längeren Anleihen bekannt datierte Anleihen
SEGRO bestätigt, dass es eine 350-Mio.-Pfund-Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einem Coupon von 2,375 % sowie eine 400-Millionen-Pfund-Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Coupon von 2,875 % aufgelegt und bewertet hat.
SEGRO bestätigt außerdem, dass es einen Gesamtnennbetrag bestehender Sterling-Anleihen über vier Tranchen in Höhe von 550 Millionen £ zu Barkosten von 677 Millionen £ zum Barkauf angenommen hat.
Die endgültigen Ergebnisse dieses Übernahmeangebots waren in der am 4. Oktober 2017 an die London Stock Exchange herausgegebenen Pressemitteilung enthalten.
Basierend auf der gemeldeten Verschuldung und Bewertung von SEGRO zum 30. Juni 2017 sind die Pro-Forma-Auswirkungen des Übernahmeangebots und der Neuemissionen auf die Finanzkennzahlen der Gruppe wie folgt:
- Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Schulden erhöht sich um 3,0 Jahre auf 10,8 Jahre
- Die jährliche Zinsersparnis beträgt ca. 10 Mio. £, was einer Reduzierung der Fremdkapitalkosten um 0,5 % entspricht
- Der Beleihungsauslauf steigt um 1 % bis 30 %
- Das EPRA-Nettovermögen wird um etwa 127 Millionen £ niedriger sein
Die oben dargestellten Proforma-Effekte basieren auf dem Abschluss der am 11. Oktober 2017 fälligen Transaktion und der in Kürze erfolgenden Glattstellung von Derivatpositionen im Zusammenhang mit den bestehenden Anleihen.
Soumen Das, Chief Financial Officer von SEGRO, kommentierte:
„Wir freuen uns über die Unterstützung, die wir von unseren langfristigen Anlegern in Sterling-Anleihen sowohl bei der Ausschreibung als auch bei der stark überzeichneten Neuemission erhalten haben. Der Erfolg dieser Transaktion ist eine weitere Bestätigung der Strategie von SEGRO und ermöglicht es uns, unsere Bilanz zu stärken, indem wir unsere Schuldenlaufzeit verlängern und unsere durchschnittlichen Fremdkapitalkosten senken.“
Banco Santander, SA, HSBC Bank plc und Lloyds Bank plc fungierten bei dem Übernahmeangebot als Dealer Manager, wobei The Royal Bank of Scotland plc (handelnd als NatWest Markets) als Co-Dealer Manager fungierte. Banco Santander, SA, HSBC Bank plc, Lloyds Bank plc und The Royal Bank of Scotland plc (handelnd als NatWest Markets) fungierten als Joint Bookrunners bei den Neuemissionen, wobei Wells Fargo Securities International Limited als Senior Co Manager und Bank of China Limited fungierten , Niederlassung London und KBC Bank NV, die als Co-Manager fungieren.
Über SEGRO
SEGRO ist ein britischer Real Estate Investment Trust (REIT) und ein führender Eigentümer, Manager und Entwickler von modernen Lagerhäusern und Leichtindustrieimmobilien. Das Unternehmen besitzt oder verwaltet eine Fläche von 6,3 Millionen Quadratmetern (68 Millionen Quadratfuß) im Wert von über 8 Milliarden £ und bedient Kunden aus einer Vielzahl von Branchen. Seine Liegenschaften befinden sich in und um Großstädte und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten im Vereinigten Königreich und in neun weiteren europäischen Ländern.
Diese Seite wurde automatisch übersetzt.