SEGRO évalue 1,15 milliard d'euros d'obligations vertes
SEGRO plc (« SEGRO ») annonce le lancement et la tarification de sa première émission dans le cadre de son programme européen de billets à moyen terme (« EMTN ») récemment annoncé. L'émission d'obligations vertes non sécurisées de premier rang de 1,15 milliard d'euros est divisée en deux tranches :
- 650 millions d'euros d'une durée de quatre ans, à 70 points de base au-dessus des mid-swaps en euros avec un coupon annuel de 1,250 % ; et
- 500 millions d'euros avec une durée de huit ans à un prix de 110 points de base au-dessus des mid-swaps en euros avec un coupon annuel de 1,875 %.
L'émission obligataire a été sursouscrite six fois.
Le produit de l'émission sera principalement utilisé pour financer et/ou refinancer des projets verts éligibles comme indiqué dans le cadre de financement vert SEGRO, y compris le programme de développement continu, ainsi que pour fournir un financement à des fins générales d'entreprise.
Soumen Das, directeur financier de SEGRO, a commenté :
« Nous apprécions le soutien solide que nous avons reçu pour la première obligation dans le cadre de notre nouveau programme EMTN avec des coupons conformes à notre faible coût moyen de la dette de 1,5 %. Les tendances fondamentales qui sous-tendent le marché des occupants restent fortes, créant des opportunités d'investissement attractives et rentables pour notre activité. Le produit de cette émission nous permettra de continuer à répondre aux exigences accrues de nos clients en matière d'espaces modernes construits selon les normes de durabilité les plus élevées. »
Notes aux éditeurs :
À propos de SEGRO
SEGRO est un Real Estate Investment Trust (REIT) britannique, coté à la Bourse de Londres et à Euronext Paris, et est l'un des principaux propriétaires, gestionnaires et promoteurs d'entrepôts modernes et de propriétés industrielles. Elle possède ou gère 9,6 millions de mètres carrés d'espace (103 millions de pieds carrés) d'une valeur de 21,3 milliards de livres sterling et sert des clients d'un large éventail de secteurs industriels. Ses propriétés sont situées dans et autour des grandes villes et dans les principaux centres de transport au Royaume-Uni et dans sept autres pays européens.
Depuis plus de 100 ans, SEGRO crée l'espace qui permet à des choses extraordinaires de se produire. Des entrepôts modernes à grande surface, utilisés principalement pour les centres de distribution régionaux, nationaux et internationaux, aux entrepôts urbains situés à proximité des grands centres de population et des quartiers d'affaires, il fournit des actifs de haute qualité qui permettent à ses clients de prospérer.
Un engagement à être une force pour le bien sociétal et environnemental fait partie intégrante de l'objectif et de la stratégie de SEGRO. Son cadre SEGRO responsable se concentre sur trois priorités à long terme sur lesquelles l'entreprise pense pouvoir avoir le plus grand impact : défendre une croissance à faible émission de carbone, investir dans les communautés et les environnements locaux et cultiver les talents.