Emisja niepublicznych emisji obligacji w USA o wartości 300 mln EUR

Emisja składa się z dwóch transz: 100 mln EUR ze stałym kuponem 1,82% z terminem płatności w 2028 r. oraz 200 mln EUR ze stałym kuponem 2,37 % terminem płatności w 2033 r. Przekłada się to na średnią ważoną kupon 2,19 % i średnią ważoną termin zapadalności 13,3 roku.

Pro forma dla pozycji na 30 czerwca 2018 r. i uwzględniając niedawno ogłoszony wykup pozostałych 102 mln GBP obligacji SEGRO przypadających na 2019 r., wpływ tych transakcji ma wydłużyć średni okres zapadalności zadłużenia SEGRO do 11,6 lat i obniżyć średni koszt zadłużenie brutto do 1,9% (w tym wspólne przedsięwzięcia na udział, z wyłączeniem opłat za zaangażowanie i zamortyzowanych kosztów).

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, a nowa emisja będzie równorzędna z istniejącym niezabezpieczonym długiem bankowym i obligacyjnym SEGRO.

Soumen Das, Chief Financial Officer SEGRO, skomentował: „Wsparcie, jakie otrzymaliśmy od naszych obecnych i nowych inwestorów dla naszej drugiej emisji niepublicznej obligacji w USA, jest kolejnym potwierdzeniem strategii, którą realizujemy w SEGRO. Zwiększy to średni ważony termin zapadalności zadłużenia SEGRO i jeszcze bardziej poprawi naturalne zabezpieczenie walutowe naszych aktywów denominowanych w euro”.

Santander Investment Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC i Lloyds Securities Inc. działały jako agenci ds. wspólnego plasowania.

SEGRO plc

O SEGRO

SEGRO to UK Real Estate Investment Trust (REIT) oraz wiodący właściciel, zarządca i deweloper nowoczesnych magazynów i lekkich obiektów przemysłowych. Jest właścicielem lub zarządza 6,9 miliona metrów kwadratowych powierzchni (74 miliony stóp kwadratowych) o wartości ponad 10 miliardów funtów, obsługując klientów z różnych sektorów przemysłu. Jej nieruchomości znajdują się w dużych miastach i wokół nich oraz w kluczowych węzłach komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii i dziewięciu innych krajach europejskich.