300 Millionen Euro US-Privatplatzierung von Schuldtiteln
SEGRO plc („SEGRO“ oder „das Unternehmen“) hat mit einer Gruppe institutioneller Investoren eine Vereinbarung über eine Privatplatzierung von 10- und 15-jährigen unbesicherten Schuldverschreibungen im Wert von 300 Millionen Euro unterzeichnet.
Die Emission besteht aus zwei Tranchen: 100 Millionen Euro zu einem festen Kupon von 1,82 Prozent, fällig 2028 und 200 Millionen Euro zu einem festen Kupon von 2,37 Prozent, fällig 2033. Dies entspricht einem gewichteten durchschnittlichen Kupon von 2,19 Prozent und einem gewichteten Durchschnitt Laufzeit von 13,3 Jahren.
Pro-forma für die Position zum 30. Juni 2018 und unter Berücksichtigung der kürzlich angekündigten Rückzahlung der verbleibenden SEGRO-Anleihen in Höhe von £102 Millionen, die 2019 fällig werden, führen diese Transaktionen zu einer Verlängerung der durchschnittlichen Schuldenlaufzeit von SEGRO auf 11,6 Jahre und zu einer Reduzierung der durchschnittlichen Kosten von SEGRO Bruttoverschuldung auf 1,9 % (einschließlich Joint Ventures at Share, ohne Bereitstellungsgebühren und fortgeführte Anschaffungskosten).
Die Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet und die Neuemission wird gleichrangig mit den bestehenden unbesicherten Bank- und Anleiheschulden von SEGRO sein.
Soumen Das, Chief Financial Officer von SEGRO, kommentierte: „Die Unterstützung, die wir von unseren bestehenden und neuen Investoren für unsere zweite US-Privatplatzierung von Schuldtiteln erhalten haben, ist eine weitere Bestätigung der Strategie, die wir bei SEGRO verfolgen. Es wird die gewichtete durchschnittliche Schuldenlaufzeit von SEGRO erhöhen und die natürliche Währungsabsicherung für unsere auf Euro lautenden Vermögenswerte weiter verbessern.“
Santander Investment Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC und Lloyds Securities Inc. fungierten als gemeinsame Platzierungsagenten.
SEGRO plc
ÜBER SEGRO
SEGRO ist ein britischer Real Estate Investment Trust (REIT) und ein führender Eigentümer, Manager und Entwickler von modernen Lagerhäusern und Leichtindustrieimmobilien. Das Unternehmen besitzt oder verwaltet eine Fläche von 6,9 Millionen Quadratmetern (74 Millionen Quadratfuß) im Wert von über 10 Milliarden £ und bedient Kunden aus einer Vielzahl von Branchen. Seine Liegenschaften befinden sich in und um Großstädte und an wichtigen Verkehrsknotenpunkten im Vereinigten Königreich und in neun weiteren europäischen Ländern.
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