Deute de col·locació privada dels EUA de 650 milions d'euros

L'emissió consta de tres trams: 400 milions d'euros amb un cupó fix de l'1,77 per cent amb venciment el 2027, 150 milions d'euros amb un cupó fix del 2,00 per cent amb venciment el 2029 i 100 milions d'euros amb un cupó fix del 2,27 per cent amb venciment el 2032. Això es tradueix en un cupó mitjà ponderat de l'1,90 per cent i un venciment mitjà ponderat d'11,2 anys.

Els ingressos s'utilitzaran per refinançar els bons esterlines del 2018 i el deute garantit dins de l'Aeroport Property Partnership. El tancament i el finançament de l'operació es produiran a l'agost de 2017. La nova emissió tindrà un rang pari passu amb el deute bancari i de bons no garantits de SEGRO.

Soumen Das, director financer de SEGRO, va comentar:

"El suport que hem rebut dels nostres inversors per a la nostra emissió de deute de col·locació privada dels Estats Units inaugural i molt sobrescrita és un aval més a l'estratègia que seguim a SEGRO. Augmentarà el venciment mitjà ponderat del deute de SEGRO a 8 anys i, un cop s'hagi retirat, millorarà el cost global del deute de la companyia. A més, amplia el ventall de proveïdors de deute de SEGRO i crea una cobertura més gran de divises naturals per als nostres actius denominats en euros".

Lloyds Securities Inc i Barclays Bank PLC van actuar com a agents de col·locació conjunta.

Sobre SEGRO

SEGRO és un Regne Unit Real Estate Investment Trust (REIT) i un propietari, gestor i desenvolupador líder de moderns magatzems i propietat industrial lleugera. Posseeix o gestiona 6,4 milions de metres quadrats (69 milions de peus quadrats) d'espai valorat en 8.000 milions de lliures esterlines, donant servei a clients d'una àmplia gamma de sectors industrials. Les seves propietats es troben a les principals ciutats i als voltants i als centres de transport clau del Regne Unit i nou països europeus més. Consulteu www.SEGRO.com per a més informació.