Emissió de deute de col·locació privada dels EUA de 450 milions d'euros

L'emissió consta de tres trams: 150 milions d'euros amb un cupó fix de l'1,35 per cent amb venciment el 2032, 50 milions d'euros amb un cupó fix de l'1,45 per cent amb venciment el 2035 i 250 milions d'euros amb un cupó fix de l'1,83 per cent amb venciment el 2040. es tradueix en un cupó mitjà ponderat de l'1,63 per cent i un venciment mitjà ponderat de 16,8 anys.

A més, SEGRO ha comunicat avui als titulars dels bons del 6,75 per cent amb venciment el 2021 i dels bons del 7,0 per cent amb venciment el 2022 (els "Bos") que té la intenció de reemborsar íntegrament els imports pendents. El valor nominal combinat dels Bons era de 118 milions de lliures esterlines i es reemborsaran per 131 milions de lliures esterlines durant l'agost i el setembre.

Proforma per a la posició a 30 de juny de 2020, i tenint en compte les cobertures associades, l'impacte d'aquestes operacions és ampliar el venciment mitjà del deute de SEGRO (sobre una base de revisió) a 10,7 anys i reduir el cost mitjà del deute brut a 1,6. per cent (incloent les empreses conjuntes a accions, excloent les comissions de compromís i els costos amortitzats).

Els ingressos nets de la nova emissió de Col·locació Privada dels Estats Units, després de reemborsar els Bons, s'utilitzaran per a finalitats corporatives generals i els Bons tindran un rang pari passu amb el deute bancari no garantit, bons i Col·locació Privada dels EUA de SEGRO.

Soumen Das, director financer de SEGRO, va comentar:

"El suport que hem rebut dels nostres inversors actuals i nous per a la nostra tercera emissió de deute de col·locació privada dels Estats Units és un aval més de l'estratègia que estem duent a terme a SEGRO, que es reflecteix especialment en la llarga durada i els baixos cupons de les noves notes. Augmentarà el venciment mitjà ponderat del deute de SEGRO i millorarà encara més la cobertura de moneda natural dels nostres actius denominats en euros".

SOBRE SEGRO

SEGRO és un UK Real Estate Investment Trust (REIT) i cotitza a la Borsa de Londres a l'índex FTSE 100. És un propietari, gestor i promotor líder de naus modernes i propietat industrial lleugera amb una cartera de 7,8 milions de metres quadrats d'espai (84 milions de peus quadrats), valorada en 12.200 milions de lliures a 31 de desembre de 2019. Els seus actius es situen estratègicament a ubicacions al Regne Unit a través de Londres i les regions del sud-est i Midlands, mentre que a l'Europa continental té desenvolupaments a França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya, els Països Baixos i la República Txeca.

SEGRO fa 100 anys que crea l'espai que permet que passin coses extraordinàries. Des de moderns magatzems grans, utilitzats principalment per a centres de distribució regionals, nacionals i internacionals, fins a magatzems urbans situats a prop dels principals nuclis de població i districtes comercials, ofereix actius d'alta qualitat que permeten als seus clients prosperar.