Oferta de bons de llei i nova emissió

SEGRO confirma que ha llançat i fixat el preu d'un bon de 350 milions de lliures amb un venciment de 12 anys pagant un cupó del 2,375% i un bo de 400 milions de lliures amb un venciment de 20 anys amb un cupó del 2,875%.

SEGRO també confirma que s'ha acceptat per a la compra en efectiu un import total del principal dels bons de l'Esterlina existents en quatre trams iguals a 550 milions de lliures esterlines amb un cost en efectiu de 677 milions de lliures esterlines.

Els resultats finals d'aquesta oferta pública es van incloure en el comunicat emès a la Borsa de Valors de Londres el 4 d'octubre de 2017.

D'acord amb la posició de deute i la valoració comunicades de SEGRO a 30 de juny de 2017, l'impacte proforma de l'oferta pública i de la nova emissió en les mètriques financeres del Grup és el següent:

• El venciment mitjà ponderat del deute augmenta en 3,0 anys fins als 10,8 anys
• L'estalvi d'interessos anual és d'uns 10 milions de lliures esterlines, equivalent a una reducció del 0,5% del cost del deute.
• El valor del préstec augmenta entre un 1% i un 30%
• Els actius nets d'EPRA seran aproximadament 127 milions de lliures esterlines inferiors

Els efectes proforma que es mostren anteriorment es basen en la finalització de l'operació amb venciment l'11 d'octubre de 2017 i el tancament de posicions de derivats associades als bons existents, que es durà a terme en breu.

Soumen Das, director financer de SEGRO, va comentar:

"Estem encantats amb el suport que hem rebut dels nostres inversors en bons esterlines a llarg termini tant a la licitació com a la nova emissió, molt subscrita. L'èxit d'aquesta transacció és un aval més a l'estratègia de SEGRO i ens permet reforçar el nostre balanç ampliant el venciment del nostre deute i reduint el nostre cost mitjà del deute".

Banco Santander, SA, HSBC Bank plc i Lloyds Bank plc van actuar com a gestors de distribuïdors en l'oferta pública, amb The Royal Bank of Scotland plc (cotitza com NatWest Markets) com a gestor de codistribuïdors. Banco Santander, SA, HSBC Bank plc, Lloyds Bank plc i The Royal Bank of Scotland plc (comerciant com NatWest Markets) van actuar com a corredors de llibres conjunts en les noves emissions, amb Wells Fargo Securities International Limited actuant com a gerent sènior i Bank of China Limited. , la sucursal de Londres i KBC Bank NV actuant com a co-gerents.

Sobre SEGRO

SEGRO és un Regne Unit Real Estate Investment Trust (REIT) i un propietari, gestor i desenvolupador líder de moderns magatzems i propietat industrial lleugera. Posseeix o gestiona 6,3 milions de metres quadrats (68 milions de peus quadrats) d'espai valorat en més de 8.000 milions de lliures esterlines, donant servei a clients d'una àmplia gamma de sectors industrials. Les seves propietats es troben a les principals ciutats i als voltants i als centres de transport clau del Regne Unit i nou països europeus més.