Emissió de deute de col·locació privada dels EUA de 300 milions d'euros
SEGRO plc (“SEGRO” o “l'Empresa”) ha signat un acord amb un grup d'inversors institucionals per a una col·locació privada de 300 milions d'euros de bons sènior no garantits a 10 anys i 15 anys.
L'emissió consta de dos trams: 100 milions d'euros amb un cupó fix de l'1,82 per cent amb venciment el 2028 i 200 milions d'euros amb un cupó fix del 2,37 per cent amb venciment el 2033. Això es tradueix en un cupó mitjà ponderat del 2,19 per cent i una mitjana ponderada. venciment de 13,3 anys.
Proforma per a la posició a 30 de juny de 2018, i ajustant-se al reemborsament anunciat recentment dels bons SEGRO restants de 102 milions de lliures amb venciment el 2019, l'impacte d'aquestes transaccions és ampliar el venciment mitjà del deute de SEGRO a 11,6 anys i reduir el cost mitjà de l'endeutament brut fins a l'1,9% (incloent joint ventures per acció, excloent comissions de compromís i costos amortitzats).
Els ingressos s'utilitzaran per a finalitats corporatives generals i la nova emissió tindrà un rang pari passu amb el deute bancari no garantit i de bons existents de SEGRO.
Soumen Das, director financer de SEGRO, va comentar: "El suport que hem rebut dels nostres inversors actuals i nous per a la nostra segona emissió de deute de col·locació privada dels EUA és un aval més a l'estratègia que estem duent a terme a SEGRO. Augmentarà el venciment mitjà ponderat del deute de SEGRO i millorarà encara més la cobertura de moneda natural dels nostres actius denominats en euros".
Santander Investment Securities Inc., Wells Fargo Securities, LLC i Lloyds Securities Inc. van actuar com a agents de col·locació conjunta.
SEGRO plc
SOBRE SEGRO
SEGRO és un Regne Unit Real Estate Investment Trust (REIT) i un propietari, gestor i desenvolupador líder de moderns magatzems i propietat industrial lleugera. Posseeix o gestiona 6,9 milions de metres quadrats d'espai (74 milions de peus quadrats) valorats en més de 10.000 milions de lliures esterlines que serveixen a clients d'una àmplia gamma de sectors industrials. Les seves propietats es troben a les principals ciutats i als voltants i als centres de transport clau del Regne Unit i nou països europeus més.
Aquesta pàgina ha estat traduïda automàticament.