SEGRO bepreist 8-jährige Anleihen im Wert von 500 Millionen Euro
SEGRO plc („SEGRO“) gibt die Preisfestsetzung einer vorrangig unbesicherten Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von acht Jahren bekannt. Der Preis liegt 123 Basispunkte über dem Euro-Mid-Swap-Satz und der jährliche Coupon beträgt 3,5 Prozent.
Die Anleiheemission war in der Spitze mehr als sechsmal so groß.
Der Emissionserlös soll in erster Linie zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden, wobei der Schwerpunkt auf Bankdarlehen mit Fälligkeit Anfang 2026 liegt. Dadurch sinken die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten (einschließlich Joint-Venture-Schulden) auf 2,6 Prozent (von 2,7 Prozent am 30. Juni 2024) und die durchschnittliche Laufzeit erhöht sich auf 7,3 Jahre (von 6,8 Jahren am 30. Juni 2024).
Soumen Das, Finanzvorstand von SEGRO, kommentierte:
„Wir freuen uns über die starke Unterstützung, die wir von den Investoren für die neue Anleiheemission erhalten haben, da wir einen attraktiven Spread und einen All-in-Coupon erzielen konnten. Die Anleihe verbessert unsere Bilanz, reduziert unsere durchschnittlichen Fremdkapitalkosten und verlängert die durchschnittliche Laufzeit.“
ÜBER SEGRO
SEGRO ist ein britischer Real Estate Investment Trust (REIT), der an der Londoner Börse und Euronext Paris notiert ist und ein führender Eigentümer, Verwalter und Entwickler moderner Lagerhallen und Industrieimmobilien ist. Das Unternehmen besitzt oder verwaltet 10,8 Millionen Quadratmeter Fläche (116 Millionen Quadratfuß) im Wert von 20,6 Milliarden Pfund und bedient Kunden aus einer Vielzahl von Branchen. Seine Immobilien befinden sich in und um Großstädte sowie an wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Großbritannien und in sieben weiteren europäischen Ländern.
Seit über 100 Jahren schafft SEGRO den Raum, der außergewöhnliche Dinge möglich macht. Von modernen Großraumlagern, die hauptsächlich für regionale, nationale und internationale Vertriebszentren genutzt werden, bis hin zu städtischen Lagerhallen (einschließlich Rechenzentren) in der Nähe von großen Ballungszentren und Geschäftsvierteln bietet das Unternehmen hochwertige Anlagen, die seinen Kunden Erfolg ermöglichen.
Die Verpflichtung, sich für das Wohl der Gesellschaft und der Umwelt einzusetzen, ist ein wesentlicher Bestandteil von SEGROs Zielsetzung und Strategie. Der Rahmen von Responsible SEGRO konzentriert sich auf drei langfristige Prioritäten, bei denen das Unternehmen glaubt, dass es die größte Wirkung erzielen kann: Förderung von kohlenstoffarmem Wachstum, Investition in lokale Gemeinschaften und Umwelt sowie Förderung von Talenten.
Das Streben nach höchsten Innovationsstandards, nachhaltigen Geschäftspraktiken und der Ermöglichung wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlstands untermauert SEGROs Anspruch, das beste Immobilienunternehmen zu sein.
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