Offerta in sterline e nuova emissione

SEGRO conferma di aver lanciato e prezzato un'obbligazione da £ 350 milioni con scadenza a 12 anni pagante una cedola del 2,375% e un'obbligazione da £ 400 milioni con scadenza a 20 anni pagante una cedola del 2,875%.

SEGRO conferma inoltre di aver accettato per l'acquisto in contanti un importo capitale aggregato di obbligazioni in sterline esistenti in quattro tranche pari a £ 550 milioni a un costo in contanti di £ 677 milioni.

I risultati definitivi di tale OPA sono stati contenuti nel comunicato diffuso alla Borsa di Londra in data 4 ottobre 2017.

Sulla base della posizione debitoria dichiarata e della valutazione di SEGRO al 30 giugno 2017, l'impatto pro-forma dell'offerta pubblica di acquisto e della nuova emissione sulle metriche finanziarie del Gruppo è il seguente:

• La scadenza media ponderata del debito aumenta di 3,0 anni a 10,8 anni
• Il risparmio annuo sugli interessi è di circa 10 milioni di sterline, pari a una riduzione dello 0,5% del costo del debito
• Il prestito a valore aumenta dall'1% al 30%
• Il patrimonio netto EPRA sarà inferiore di circa 127 milioni di sterline

Gli effetti proforma sopra evidenziati si basano sul completamento dell'operazione in scadenza l'11 ottobre 2017 e sulla chiusura delle posizioni in derivati connesse alle obbligazioni in essere che sarà intrapresa a breve.

Soumen Das, Chief Financial Officer di SEGRO, ha commentato:

“Siamo lieti del supporto che abbiamo ricevuto dai nostri investitori di obbligazioni in sterline a lungo termine sia sull'asta che sulla nuova emissione altamente sottoscritta. Il successo di questa transazione è un ulteriore avallo della strategia di SEGRO e ci consente di rafforzare il nostro bilancio estendendo la scadenza del nostro debito e riducendo il nostro costo medio del debito”.

Banco Santander, SA, HSBC Bank plc e Lloyds Bank plc hanno agito in qualità di Dealer Manager nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto, con The Royal Bank of Scotland plc (che opera come NatWest Markets) in qualità di Co-Dealer Manager. Banco Santander, SA, HSBC Bank plc, Lloyds Bank plc e The Royal Bank of Scotland plc (trading come NatWest Markets) hanno agito in qualità di bookrunner congiunti sulle nuove emissioni, con Wells Fargo Securities International Limited in qualità di Senior Co Manager e Bank of China Limited , London Branch e KBC Bank NV in qualità di co-gestori.

A proposito di SEGRO

SEGRO è un Real Estate Investment Trust (REIT) del Regno Unito e uno dei principali proprietari, gestori e sviluppatori di magazzini moderni e proprietà industriali leggere. Possiede o gestisce 6,3 milioni di metri quadrati (68 milioni di piedi quadrati) di spazio per un valore di oltre 8 miliardi di sterline, servendo clienti di un'ampia gamma di settori industriali. Le sue proprietà si trovano dentro e intorno alle principali città e nei principali snodi di trasporto nel Regno Unito e in altri nove paesi europei.